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  • Pode fazer os seus cálculos.

  • Pode ajustar os seus diagramas para caberem numa apresentação de Excel.

  • As fórmulas já estão integradas no Excel, mas também pode criar as suas próprias.

  • Já faz parte da sua licença Microsoft.
     

​No entanto, quando a flexibilidade do Excel e as suas competências atingem os seus limites, trabalhar nele torna-se frustrante. Estes dois fatores devem ser os seus indicadores chave para saber quando parar. Não continue a expandi-lo: corre o risco de o complicar tanto que acabe por consumir demasiado do seu tempo. Uma vez que:

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Se o Excel já lhe está a consumir mais tempo e esforço do que deveria, talvez seja altura de reconsiderar as suas ferramentas. Em vez de lutar contra os seus limites, dê o passo para soluções que otimizem os seus processos e reduzam os erros. Valorize o seu tempo e o da sua equipa: explore novas alternativas que realmente acompanhem o crescimento e a complexidade da sua empresa. A mudança pode ser mais simples do que pensa!

Exemplo: Quando a complexidade da estrutura do grupo é demasiado grande para o Excel
Abaixo é apresentado um exemplo de uma estrutura de grupo demasiado complexa para uma folha de cálculo. Com subgrupos e eliminações múltiplas, este exemplo não é para o Excel; é demasiado avançado, com camadas a mais.

  • Demora tempo a fazer os cálculos.

  • Fica bloqueado, talvez porque a folha de Excel seja demasiado grande.

  • Começa a encontrar links quebrados, erros ou fórmulas incorretas.

  • Não é possível trabalhar com mais versões de dados.

  • E o mais importante, toda a sua equipa financeira depende da pessoa que criou a folha.

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Desafios do
Reporting da CSRD

A diretiva CSRD exige que as empresas forneçam informações detalhadas sobre critérios ambientais, sociais e de governança (ESG). Os principais desafios incluem:

  • Volume de Dados: Grande quantidade de dados que devem ser coletados, analisados e reportados.

  • Conformidade com Padrões: Alinhamento com normas como o European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

  • Transparência e Auditabilidade: Garantir que os relatórios sejam consistentes e auditáveis por terceiros.

  • Complexidade Operacional: Integração de dados provenientes de várias unidades de negócio e sistemas.

Como é que a Tecnologia Pode Ajudar?

A utilização de tecnologia em processos de reporting pode transformar, de forma significativa, o cumprimento das exigências da CSRD, ao permitir uma maior eficiência e qualidade nos relatórios. Aqui estão, no nosso entendimento, algumas formas práticas em que a tecnologia é essencial:

Benefícios da Tecnologia no Reporting CSRD

A adoção de tecnologia proporciona benefícios tangíveis e intangíveis, entre os quais:

1. Maior Assertividade

  • Redução de erros por meio da automação e validação de dados.

  • Dados mais confiáveis para stakeholders, investidores e auditores.

2. Agilidade no Processo

  • Redução significativa do tempo necessário para coletar, analisar e consolidar informações.

  • Capacidade de responder rapidamente a alterações regulatórias ou exigências adicionais.

3. Redução de Custos

  • Menor necessidade de retrabalho e correções manuais.

  • Otimização dos recursos humanos e financeiros alocados ao reporting.

1. Automação de Processos

Soluções tecnológicas permitem automatizar tarefas repetitivas, como a compilação e consolidação de dados. Sistemas integrados podem obter os dados diretamente de sistemas ERP, CRMs e outras plataformas corporativas, reduzindo erros humanos e economizando tempo.

2. Análise de Dados Avançada

Ferramentas de Business Intelligence (BI) e análise preditiva ajudam a processar grandes volumes de dados, ao identificar padrões e lacunas nos indicadores ESG. Esta abordagem proporciona insights mais precisos e permite a tomada de decisões baseadas em dados concretos.

3. Compliance Automático

Ao contar com Softwares específicos, será possível ajudar as organizações no mapeamento de requisitos regulatórios e assegurar o alinhamento com os padrões da CSRD. Com a implementação de sistemas de compliance é possível garantir que os relatórios estejam de acordo com as normas desde a sua conceção.

4. Integração e Centralização

Plataformas tecnológicas integram diversas fontes de dados, permitindo uma visão centralizada e holística dos KPIs ESG, e desta forma, contar com uma plataforma facilita o rastreamento e a rastreabilidade dos diferentes dados.

5. Relatórios em Tempo Real

Contar com soluções de dashboards permite que os gestores visualizem dados em tempo real, otimizando a agilidade na identificação de problemas e ajustes antes do envio dos relatórios.

OnGlobal Solutions no evento Power Together 2025 da Akeron

A OnGlobal Solutions marcou presença no evento de Kick Off 2025 da Akeron, Power Together, realizado em Lucca, Itália. Durante dois dias intensos, tivemos a oportunidade de conhecer o programa de parceiros para este ano, bem como as novidades e evoluções dos produtos Tarko e Vulki.

 

O evento foi um espaço privilegiado de networking e partilha de conhecimento, incluindo apresentações estratégicas e um olhar sobre o roadmap da Akeron para 2025. Ficou claro que este ano será marcado pelo foco em estratégias de marketing, comunicação, certificação dos Parceiros e na melhoria da customer journey, com novas funcionalidades que visam potenciar a capacidade de decisão dos clientes

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Fig.1  - João Fernandes, Partner da OnGlobal Solutions, e Vilma Franco, Responsável pelas Soluções de Business Automation, marcaram presença neste Kick-Off na região Toscana de Itália

Inovação para as Soluções Tarko e Vulki

A Akeron apresenta evoluções significativas nas suas soluções para 2025, com o objetivo de elevar a eficiência e a capacidade de decisão dos seus clientes.

 

Tarko: A plataforma de Project Business Automation (PBA) integra agora soluções baseadas em IA ainda mais ágeis, otimizadas para serviços técnicos e profissionais.

 

Vulki: a plataforma de Commercial Excellence com evolução também ao nivel de IA para a gestão de incentivos e compensações, acordos comerciais e promoções, incluindo de forma integrada as operações B2B e performance de vendas.

Em Destaque: Importação Automática de Contratos com IA.

Esta funcionalidade permite carregar documentos (normalmente contratos em PDF), tanto em Vulki como em Tarko, extraindo campos e cláusulas relevantes para carregamento automático da base de dados.

Os utilizadores podem definir parâmetros/perguntas para orientar a IA na identificação de campos e na tradução de cláusulas e campos entre idiomas.

Vantagens:

  • Aumenta eficiência ao reduzir o tempo de carregamento manual de contratos

  • Reduz erros, geralmente associados a tarefas complexas e repetitivas

  • Permitirá que os utilizadores se foquem em atividades de valor acrescentado para o negócio

  • Simplificar Tradução de/para outros idiomas aquando da gestão de uma base de dados Multilingue.

Sobre a nossa breve visita a Lucca

Para além do lado corporativo, o evento proporcionou uma imersão cultural na charmosa cidade de Lucca, com visitas ao Museu Puccini e à Torre Guinigi.

Estamos entusiasmados com as possibilidades que estas novidades irão trazer para o sucesso contínuo dos nossos clientes e parceiros.

Sobre a nossa breve visita a Lucca

Para além do lado corporativo, o evento proporcionou uma imersão cultural na charmosa cidade de Lucca, com visitas ao Museu Puccini e à Torre Guinigi.

Estamos entusiasmados com as possibilidades que estas novidades irão trazer para o sucesso contínuo dos nossos clientes e parceiros.

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Fig.2 - A explorar os pontos históricos de Lucca com a Equipa da Akeron e outros Parceiros

5 maneiras de realizar a consolidação financeira e o reporting do seu grupo:

Se utiliza o Excel para a sua consolidação, estes destaques são para si. Num webinar recente, Jette Thelin sublinhou as possibilidades e limitações do Excel para a consolidação de grupos. Apesar do apreço que os profissionais de finanças têm pelo Excel, esta ferramenta pode tornar-se frustrante quando a complexidade da estrutura do grupo atinge os seus limites.

No Relatório de Consolidação da PwC Noruega, foi ainda sublinhada a importância de automatizar a consolidação e agilizar a elaboração de reporting para os grupos.

O que irá obter com esta leitura:
  • Uma reflexão sobre a preferência dos departamentos finaceiros pelo Excel: por que motivo todos os contabilistas adoram o Excel.

  •  Uma visão sobre as muitas outras possibilidades que a consolidação financeira oferece.

  • As soluções que o Konsolidator disponibiliza.

Todos os profissionais de finanças adoram o Excel: é fácil perceber porquê?

Como profissional de finanças, a forma como decide abordar a automatização e simplificação do processo de consolidação é uma escolha pessoal. No entanto, manter-se apenas com o Excel não é a via mais eficiente. Não questionamos as suas competências no Excel – todos nós, em finanças, sabemos quanto valorizamos esta ferramenta –, mas sim as oportunidades que se perdem ao depender de uma ferramenta que, embora poderosa, consome um tempo excessivo. E esse consumo só aumentará à medida que a complexidade da sua empresa crescer. O seu tempo é valioso; invista-o no que realmente importa.

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No webinar, Jette, antiga Diretora Financeira e Diretora de Contabilidade, partilhou as boas e más experiências com o Excel, especialmente quando a empresa começa a depender de folhas de cálculo demasiado complexas. Jette trabalhou na área financeira e de gestão e enfrentou muitos dos desafios que os departamentos financeiros encontram atualmente. Além disso, dedicou-se a identificar as ferramentas certas para os resolver.

"Trabalhei bastante com Lean, à procura das ferramentas adequadas para digitalizar as funções financeiras. E, sim, isso foi ótimo e muito interessante, mas também sei que há sempre muitos projetos num departamento financeiro."

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Ficar ou não ficar… com o Excel. É fácil perceber por que motivo os profissionais de finanças adoram o Excel; o Excel é excelente para organizar dados sozinho, graças à sua flexibilidade. Além disso, é reconfortante trabalhar com algo a que está habituado e que domina:

Panorama das diferentes possibilidades de consolidação.

Se está a pensar em automatizar o seu processo de consolidação, existem várias possibilidades além do Excel, embora o Excel continue a ser uma forma de o fazer. Na imagem, pode ver cinco opções, incluindo o Excel; vamos analisá-las, destacando os seus pontos fortes e fracos:

Excel – A solução mais manual.

O Excel pode ser útil para grupos pequenos com estruturas simples, especialmente se tiver o conhecimento para o personalizar desde o início. No entanto, as suas limitações tornam-se evidentes à medida que a complexidade aumenta. Não foi concebido para realizar contabilizações completas nem para se adaptar a processos contabilísticos avançados. Além disso, criar folhas de cálculo mais flexíveis e livres de erros exige habilidades excepcionais. Embora seja uma ferramenta valiosa, o seu uso prolongado pode tornar-se um obstáculo quando a consolidação e as necessidades do negócio se tornam mais exigentes.

ERP - Agregação de números.

O sistema ERP é uma opção viável se todo o grupo utilizar o mesmo sistema e não tiver uma estrutura complexa. Pode ser uma solução on-premise (personalizada) ou na nuvem (padronizada). Em comparação com o Excel, reduz o tempo de manutenção manual, mas apenas agrega números em vez de realizar uma contabilidade consolidada completa. Para cálculos chave, como eliminações, transferências ou ajustes, precisará de apoio adicional.
A sua principal vantagem está na capacidade de se integrar facilmente com soluções específicas de consolidação quando está na nuvem.

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Soluções BI – Agrupar e analisar números.

As soluções BI são úteis para consolidar grupos pequenos e analisar números em detalhe, especialmente em áreas como vendas, já que atualizam dados diariamente. No entanto, focam-se mais na agregação do que na consolidação completa. Requerem conhecimentos avançados de Excel para se integrarem corretamente, o que pode ser um desafio. Embora BI, Excel e ERP tenham os seus pontos fortes, é crucial avaliar as necessidades específicas do seu grupo antes de escolher uma ferramenta, garantindo que seja a melhor opção em termos de funcionalidade e eficiência.

Os sistemas CPM tradicionais são ferramentas consolidadas e poderosas, ideais para grupos grandes com estruturas complexas. A sua força reside na gestão de consolidações avançadas e na incorporação de funcionalidades como planeamento e orçamentos. Embora existam versões na nuvem, geralmente requerem implementações on-premise altamente personalizadas, o que implica depender de especialistas para a sua configuração e utilização. Estas ferramentas oferecem soluções completas, mas a sua complexidade pode ser um desafio. Antes de optar por elas, é crucial avaliar se a sofisticação do seu grupo justifica essa escolha ou se é necessário algo mais flexível.

Konsolidator – O facilitador.

A nossa solução, Konsolidator, é outra forma de realizar a consolidação. Se a sua empresa for demasiado grande e avançada para o Excel, mas demasiado pequena para adquirir o software tradicional, o Konsolidator pode ser a solução.

 

 

O Konsolidator é um software padronizado e flexível para pequenas e médias empresas. Isso significa que é 100% na nuvem. Pode criar empresas e utilizadores sem recorrer a consultores externos. O que obtém é o que precisa para fazer uma consolidação adequada: tão fácil de usar como o Excel, obtém dados racionalizados para o seu grupo e não depende de uma única pessoa.

 

Este software foi projetado exclusivamente para a consolidação e nada mais. A sua integração com o software de contabilidade já existente é simples, criando um fluxo de dados completo.

Conclusão

Em conclusão, se é um profissional de finanças que procura automatizar e agilizar o seu processo de consolidação, existem várias opções disponíveis além do Excel. Embora o Excel seja uma ferramenta muito apreciada por muitos contabilistas, as suas limitações podem tornar-se frustrantes e consumir muito tempo à medida que a empresa cresce em tamanho e complexidade. Ao considerar outras opções, pode melhorar a precisão, reduzir erros e libertar tempo valioso para tarefas mais estratégicas. Opções como sistemas ERP na nuvem, soluções BI ou software de consolidação especializado como o Konsolidator.

 

As cinco soluções de consolidação apresentadas no webinar foram Excel, ERP, BI, CPM e Konsolidator. O Excel é a solução mais manual que exige conhecimentos avançados em flexibilidade e documentos de trabalho sem erros. O ERP é adequado para grupos que utilizam o mesmo software de contabilidade sem complexidade e padroniza o processo de consolidação. O BI é ideal para analisar e agrupar números, mas está mais perto da agregação do que da consolidação propriamente dita. As soluções CPM têm um custo muito mais elevado, mas oferecem funcionalidades de consolidação mais completas do que os ERP. O Konsolidator é uma solução fácil de usar e rentável que oferece a funcionalidade de um CPM.

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