Unlock Financial Excellence with CCH Tagetik

Nos passados dias 17 e 18 de Setembro, realizou-se em Lisboa e no Porto, respetivamente,  o evento Regional InTouch 2025, parte da prestigiada série de eventos da CCH Tagetik que se realizam todos os anos em várias cidades do globo.

O foco do evento esteve no tema Unlock Financial Excellence with CCH Tagetik" (Desbloqueie a Excelência Financeira com a CCH Tagetik), reunindo líderes de finanças e especialistas em tecnologia para explorar como as soluções de Corporate Performance Management (CPM), potencializadas por Inteligência Artificial (IA), estão a redefinir o papel do CFO moderno e a impulsionar a agilidade estratégica das organizações.

Os dois eventos, acolhidos por Olivier Feraille (Sales Director da Wolters Kluwer/CCH Tagetik) e João Fernandes (Partner da OnGlobal Solutions), contou com a participação de oradores da CCH Tagetik e da EY Portugal, e com apresentação dos “case studies” da Philip Morris e Banco BPI que demonstraram o valor prático da plataforma unificada da CCH Tagetik.

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EY Rethinking Modern Finance:

EPM a catalyst of digital transformation

O evento começou por estabelecer o novo paradigma para a função financeira, focando-se na forma como a tecnologia atua como um catalisador de transformação. 

Luís Pedro Mendes (Partner, EY Portugal) abordou a complexidade do panorama global, marcada por volatilidade geopolítica e pressões económicas, que exige uma redefinição das Finanças Modernas como respostas às novas exigência do mercado o foco principal é entender o Enterprise Performance Management (EPM) como o catalisador central para a transformação digital da função financeira.

Os participantes, também avaliaram a forma como as soluções EPM capacitam o CFO para atuar como um “Navegador Estratégico e Arquiteto de Valor”, ao  superar os diferentes desafios que enfrenta no dia a dia por contar na sua organização com “depósitos” de dados e processos manuais, com falta de uma visão holística.

As soluções EPM proporcionam, reforçou Luís Pedro Mendes, uma Visão Unificada e Eficiência (fonte única de verdade), a Automação Inteligente (eliminando tarefas repetitivas e acelerando o fecho financeiro)  e a capacidade de contar com um Planeamento Preditivo Potencializado por IA (com cenários what-if mais precisos).

Durante a sessão foi ainda destacada a parceria estratégica da EY com a CCH Tagetik para simplificar a jornada de implementação do EPM.

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CCH Tagetik Innovation Unleashed:

Our Vision and Path Forward

Sonia Barbarossa (Product Management Director, Wolters Kluwer/CCH Tagetik), revelou-nos a visão e o roadmap de inovação da CCH Tagetik, centrada na Plataforma Inteligente e integrada.

O objetivo foi demonstrar como é que a plataforma aborda as necessidades dos diferentes Clientes face ao aumento da velocidade e precisão do fecho, à melhoria das previsões e necessidade de integrar a IA para agilizar a análise e decisões estratégicas.

Sónia Barbarossa detalhou o alcance alargado das soluções:

•Fecho e Consolidação Financeira (com o conceito “Augmented Close”)

•Relatório ESG e Regulamentar (incluindo CSRD, Taxonomia da UE e emissões de carbono)

•Imposto Corporativo (Imposto Mínimo Global/Pilar 2)

•Planeamento Alargado, poder ir mais além do Planeamento Financeiro

Os participantes ficaram a conhecer como é que a plataforma integrada da CCH Tagetik permite alcançar Maior Produtividade, Mais Insights e Melhor Tomada de Decisão. Foi também apresentado o Ask AI, um agente de IA com um "Cérebro Financeiro" que permite análises ad-hoc e a geração de “dashboards” a partir de linguagem natural, elevando a autoanálise e a precisão do planeamento.

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Complying with IFRS16 - How CCH Tagetik Lease Accounting helps Banco BPI

Sandra Marina Lopes (Accounting & Reporting Specialist, Banco BPI) e María Pía Carroll Zámara (IFRS16 Expert Consultant, CPMmatters) apresentaram o caso de transformação do Banco BPI para cumprir a norma IFRS 16.

O desafio inicial do BPI residia num sistema de gestão de contratos fragmentado, altamente personalizado e que não oferecia um processo end-to-end para cálculo e reporting IFRS16 . A solução escolhida, CCH Tagetik Lease Accounting, demonstrou ser estável, versátil e com um tempo de implementação que respondia às necessidades da organização

O case study ilustrou o caminho para a redução significativa do risco operacional, ao sair de uma base em Excel, e na diminuição do esforço interno na execução das atividades associadas ao processo.

Os participantes verificaram que a solução oferece Autonomia na sua utilização (zero dependência de IT) e garante conformidade regulatória de forma precisa e eficiente, através da sua capacidade de gerar reportes e lançamentos contabilísticos personalizados.

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Financial Planning at Philip Morris:

A successful transformation, side by side with CCH Tagetik

Vânia Carvalho (Manager Finance Systems Governance) e Catarina Gonçalves (Finance Systems Governance Lead) da Philip Morris International (PMI) partilharam a jornada de transformação financeira da PMI para uma Arquitetura de Planeamento Empresarial Integrado.

O desafio era complexo, dada a escala global e a necessidade de padronizar processos de budgeting que eram, anteriormente, específicos de cada mercado.

A implementação da CCH Tagetik, a partir de 2018, permitiu a centralização de custos e planeamento numa única plataforma.

Catarina Gonçalves, testemunhou também o poder da Colaboração Global ao ter um "ONE number in ONE system" (Um número num único sistema).

Esta mudança resultou num Planeamento Financeiro transformado através da Estandardização, Precisão e Eficiência Melhoradas com elevada granularidade de dados e com a capacidade de integrar planeamento de custos, receitas, volumes e CapEx com sistemas transacionais.

A mensagem central foi a importância de uma Governança Forte e um modelo operacional claro para o sucesso da transformação

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O Nosso Compromisso com o Futuro:

Obrigado e Até 2026!

O CCH Tagetik Regional InTouch 2025 reforçou a necessidade de líderes de finanças adotarem plataformas unificadas e inteligentes para navegarem num ambiente de negócios cada vez mais complexo.

Todos os participantes saíram do evento com uma compreensão clara dos benefícios tangíveis desta adoção EPM, desde a redução do risco regulatório e operacional (BPI) até à obtenção de uma visão estratégica e preditiva (EY, CCH Tagetik, PMI).

A Inteligência Artificial na plataforma CCH Tagetik foi apresentada como o diferencial chave, permitindo que as equipas de finanças se concentrem na análise de valor e tomem decisões mais rápidas e informadas, desbloqueando, assim, a verdadeira excelência financeira para as suas organizações

Por último, queremos agradecer a toda equipa da CCH Tagetik, Sonia Barrbarossa, Olivier Feraille, Alessandra Gamba, Luis de Andrés Benitez, Pablo Alonso Fraga pela vossa colaboração e participação do I𝗻𝗧𝗼𝘂𝗰𝗵 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗲𝗺 𝗟𝗶𝘀𝗯𝗼𝗮 e do Porto

O𝗯𝗿𝗶𝗴𝗮𝗱𝗼 𝗮 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗳𝗮𝘇𝗲𝗿𝗲𝗺 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲 𝗖𝗖𝗛 𝗧𝗮𝗴𝗲𝘁𝗶𝗸.

Próximo encontro marcado…  em 𝟮𝟬𝟮𝟲 🗓️